A atuação envolve a análise da realidade patrimonial do cliente e a construção de estratégias personalizadas para reduzir riscos, otimizar a carga tributária e garantir a continuidade dos negócios e a harmonia nas relações familiares e societárias.
Entre as principais frentes de atuação estão:
- Estruturação de holding patrimonial e familiar;
- Planejamento sucessório por meio de doações, testamentos e acordos familiares;
- Elaboração de protocolos familiares e regras de governança;
- Proteção de ativos contra riscos empresariais e pessoais;
- Estruturação de instrumentos de gestão patrimonial, como fundos e trusts (quando aplicável);
- Planejamento tributário relacionado à sucessão e à transmissão de bens;
- Assessoria em reorganizações societárias voltadas à preservação do patrimônio.